freee編｜仕訳をまとめて入力したり、一括編集したりする効率的な方法を税理士が解説

このブログをご覧の方は、クラウド会計を導入してまだ操作に慣れていない方や、経理として働くなかで業務を効率化できないか考えている方が多いのではないでしょうか。

今日は、実務でよく使う

• 数ある取引の仕訳を１件１件登録せずにまとめて登録する方法
• 一度仕訳をしたら次から完全に自動化する方法
• 一度登録した仕訳をまとめて一括編集する方法

について解説していきたいと思います。

実際にfreee会計を操作している様子を動画にし、分かりやすく解説していますので、ご興味のある部分だけでもご覧になっていただければと思います。

少しでも時間を節約するためにまとめて仕訳をする方法

freee会計をお使いの方は、金融機関やクレジットカードをAPI連携している方がほとんどだと思います。

また、API連携ができなくても、金融機関やクレジットカードのマイページからダウンロードした取引明細をインポートしたり、

Excelに入力した取引明細をインポートしたりすることも可能です。

ここでは上記のように連携したりインポートしたりした明細をスピーディに処理する方法を解説しています。

この方法は分かりやすいですが、同じ内容にも関わらず１件ずつ処理を進めてしまうと膨大な時間がかかってしまいます。

クラウド会計はとても便利で、

「こんな機能あったらいいのにな～」と思っていたらすでにその機能は存在していた！

ということがよくあります。

今回は例として「駐車場代」の取引がたくさんあって、それをまとめて「旅費交通費」として登録したい場合の処理方法となります。

また、今回は２パターンの処理方法を解説していますので、ご自身に合ったやり方をお選びいただければと思います。

【パターン１】「まとめて入力」機能を使う

このやり方は、連携・インポートした明細を一括選択し、勘定科目を指定することで数ある明細を一度にまとめて登録できる機能です。

まずはどんな感じで登録できるのか、動画を見てみましょう。

具体的な登録方法としては下記の通りとなります。

このやり方のよいところは、取引の中に「消耗品費」や「支払手数料」など、旅費交通費以外の取引が混ざっていたとしても個別に勘定科目を選択し、登録は全部まとめてできる点です。

ただし、次も同じような取引が連携・インポートされた時は再度勘定科目を選んで登録する必要がありますので、

完全に自動化できるわけではありません。

そこで、次に解説するのは「取引をまとめて登録でき、且つ次からは手作業の仕訳なしで完全に自動化できる」方法です。

【パターン２】自動登録ルールを活用する

freeeには「自動登録ルール」という便利な機能があります。

これは、取引の明細の「摘要」がヒットするようにルールを作成し、

「駐車場代」という文字列が含まれていたら「旅費交通費」で登録するように指示することで、今回の処理だけでなく次からも自動で仕訳が完了します。

この自動登録ルールは「入力効率化」→「自動登録ルール」から新規作成できますが、

仕訳をしながらその場で自動登録ルールを作成することもできますので、その様子を動画にまとめています。

具体的な運用方法は下記の通りです。

次は、「一度仕訳をしたが、その時に選んだ勘定科目が間違っていたのでまとめて編集したい」という時に使う方法を紹介します。

一度登録した仕訳の勘定科目を一括編集する方法

実務上、勘定科目を一括編集する場面は結構多いです。

例えば、

• 単純に間違っていた
• これまで違う勘定科目に置き換えたい
• 口座振替の登録の時に違う銀行を選んでしまっていたので修正したい

などです。

また、勘定科目の変更だけでなく、取引先や品目などのタグの付け替えも同じ操作方法で行うことができます。

freee特有の「タグ」の機能については下記の記事で詳しく解説しています。

入力の際にひと手間かかりますが、会計が見やすくなりますので活用してみてください。

動画で一括編集の方法を解説していますが、この操作は誤って実行してしまった場合、元の状態に戻すことはできません。

変更をする取引の内容が間違っていないか確認し、必要なら取引や仕訳帳をエクスポートして保管しておくことをおすすめします。

それでは操作方法を解説していきます。

上記は一括編集の方法ですが、一括編集ボタンのすぐ右にある「一括削除」を押せば、

取引をまとめて削除することも可能です。

ただし、繰り返しにはなりますが、一括削除した明細は元に戻すことができませんので、慎重に操作を行うようにしましょう。

まとめ

ここまで仕訳をスピーディに登録する方法や、登録後に一括編集する方法を解説しましたが、ご自身でも試していただけそうでしょうか？

クラウド会計は操作に慣れるまで大変ですが、さまざまな機能を使いこなせば毎月の処理スピードが格段に速くなりますので、

便利な機能を有効活用して少しでも多く経営に充てられる時間が増えるといいですね。

今回の記事の内容は下記の通りです。

また、取引の内容によっては勘定科目を２つ以上選択する「複数行仕訳」が必要な場面もあります。

このような複数行仕訳を効率化する具体的な方法を解説した記事もありますので、あわせてご覧になってみてください。